Группа ЧТПЗ выпустила дебютные еврооблигации на $300 млн
В Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне прошло пятидневное roadshow. В ходе него менеджмент компании не только провел ряд презентаций предприятия, но и пообщался с потенциальными инвесторами. Последних впечатлила положительная кредитная история Группы ЧТПЗ. Кроме того, интересу широкого круга инвесторов к еврооблигациям ведущего российского производителя трубной продукции способствовали благоприятные рыночные условия. Вкладчиков привлекает и то, что еврооблигации являются довольно надежным активом для инвестиций. К слову, долговой инструмент выпустила компания Chelpipe Finance DAC. Предприятие было зарегистрировано в Ирландии. В этот раз в окончательной книге заявок оказалось около 100 имен. Чуть меньше трети составили инвесторы из Великобритании, далее идут российские инвесторы (28 %), вкладчики из континентальной Европы (23 %), Азии (14 %). Американских инвестором оказалось 5 %. Более половины долговых ценных бумаг купили компании по управлению активами, фондами, а также страховые компании. 48% еврооблигаций приобрели банки и их VIP-клиенты. В итоге ПАО «ЧТПЗ» объявило об успешном размещении дебютного выпуска еврооблигаций на 300 млн долларов США со ставкой купона 4,5 % годовых. Срок погашения по ценным бумагам назначен на 2024 год. Таким образом, они относятся к среднесрочным еврооблигациям. Эмитент уже объявил о том, что направит полученные средства на досрочное погашение рублевых кредитов. «Мы считаем успешным наш выход на международный рынок долгового финансирования. Самая низкая ставка размещения в долларах для дебютного выпуска среди корпоративных заемщиков из России и СНГ с 2013 года, почти трехкратная переподписка и более 70% заявок от международных инвесторов в окончательной книге заявок подтверждают высокое кредитное качество Группы ЧТПЗ», – отметил директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов. К слову, уже имеет опыт размещения рублевых облигаций на Московской бирже. На сегодняшний день в обращении находятся ценные бумаги на общую сумму 25 млрд рублей. Фото: группа ЧТПЗ
