Кипрский банк ВТБ резко сократил бизнес

«Русский коммерческий банк» на Кипре резко сократил бизнес в 2018 году, следует из его отчетности по международным стандартам, опубликованной 14 июня. Портфель кредитов клиентам сократился на 30% с 6,9 млрд евро до 4,9 млрд евро, средства клиентов с 3 млрд евро до 2,1 млрд евро. «Русские банки» на Кипре RCB традиционно работал преимущественно с клиентами с российскими корнями, сказали два собеседника Forbes, ведущих дела на Кипре. В своей отчетности банк указывает, что его бизнес подвержен рискам российской операционной среде, так как банк выдает кредиты в том числе клиентам, проводящим операции в России. Однако банк решил менять свою стратегию, и на пятилетку 2019-2023 решил сосредоточиться на локальном рынке, сокращая при этом кредитование крупных российских компаний и фондирование от банка ВТБ, сообщал банк в марте 2019 года. Резко сократился кредитный портфель и у другого крупного банка, работающего с российскими клиентами, — Bank of Cyprus. Его объем в 2018 году упал на 25% c 14,6 млрд евро до 10,9 млрд евро. Депозитный портфель при этом сократился всего на 5% до 16,8 млрд евро. Сокращение бизнеса кипрской «дочки» ВТБ и Bank of Cyprus заметно опережает динамику кипрского банковского рынка. За 2018 год общий объем депозитов в банках Кипра сократился всего на 2% до 47.5 млрд евро. Резиденты не с Кипра и не из стран еврозоны забрали в 2018 году из кипрских банков более 1 млрд евро, следует из статистики Банка Кипра. В итоге депозиты сократились до 6,9 млрд евро, упав на 14%. Другой крупный кипрский банк — Hellenic — напротив показал рост как кредитного, так и депозитного портфеля. Первый увеличился на 96% до 7,6 млрд евро, а второй — на 150% с 5,8 млрд евро до 14,7 млрд евро. Борьба с офшорами Сокращение бизнеса RCB Bank может быть связано с проводимой в 2018 году на Кипре кампанией по борьбе с «пустышками», говорит партнер Paragon Advice Group Захаров Александр. Летом 2018 года ЦБ Кипра начал борьбу с офшорами без признаков реальной деятельности: 1 июня банки Кипра получили от регулятора письмо с требованием закрыть счета таким компаниям. Также в письме были прописаны более жесткие требования к открытию счетов новых клиентов. Теперь для обслуживания в кипрском банке надо предоставить комплексную информацию о конечном владельце офшора, а также источниках дохода. Банк может запросить копии паспорта, налоговый номер, рекомендательные письма, справку об уплате НДФЛ и т. д. По идее, банки должны больше сосредоточиться на обслуживании кипрских компаний с реально действующими офисами. Эти меры кипрский регулятор принял после скандала с банками Прибалтики, когда ЕЦБ пришлось отозвать лицензию у ABLV в феврале 2018 года из-за подозрений в отмывании русских денег. Кипрские банки резко озаботились своими процедурами комплаенс, вспоминает Александр Захаров. «RCB Bank, клиентская база которого преимущественно состоит из клиентов с российскими корнями, также начал ужесточать свои подходы к клиентам — это коснулось как сегмента private, так и компаний. Банк тормозит сомнительные операции существующих клиентов, требует кипу документов для новых клиентов. В итоге большая часть клиентов переместились в Россию, в госбанки», — говорит Захаров. Среди причин сокращения бизнеса «российских» банков может быть подключение Кипра к международному автообмену налоговой информацией, считает управляющий партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. Кипр одним из первых в 2016 году заявил о своей готовности обмениваться налоговой информацией с 82 странами, в том числе и с Россией. Обмен происходит раз в год — в сентябре каждого года за предыдущий год. Все данные налоговикам России Кипр впервые передал в сентябре 2018 года. По оценке ОЭСР, после подключения к автообмену из страны утекает от 15% до 25% иностранных депозитов — некоторые клиенты не хотят, чтобы их видела налоговая, утверждает Вахитов. «Поскольку на Кипре иностранные компании и бенефициары счета открывались чаще, чем, например, во Франции или Германии, эта причина могла оказать значительное влияние на конкретный банк», — полагает Вахитов. В октябре 2018 года глава Ассоциации банков Кипра Михаил Каммас сообщал в письме изданию EUobserver о снижении депозитов российских клиентов на 37%. В результате они составили всего 6% от всей депозитной базы банков Кипра. РБК со ссылкой на источники писал, что речь идет примерно о 3 млрд евро на конец лета 2018 года. Щедрые дивиденды RCB Bank, помимо офисов на Кипре, имеет отделение в Люксембурге, а также представительский офис в России, Великобритании и Арабских Эмиратах. 46% банка контролирует ВТБ, 49% принадлежит Crendaro Investments Limited, владельцы которого — глава банка Кирилл Зимарин, а также сам RCB Bank. До 2009 года 100% акционером банка был ВТБ, после чего менеджерам был продан пакет 40% за $39 млн. Еще 3,8% принадлежат компании Mitarva Limited. В свое время долей в 19,85% в RCB Bank владел «ФК Открытие», в капитале которого был ВТБ через «Открытие холдинг». Кипрский банк достался «ФК Открытие» после допэмиссии акций номиналом в 1,71 евро в сентябре 2014 года. Сумма сделки составила 87 млн евро. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров называл эту сделкой попыткой защитить банк от санкций. За неделю до своей санации в конце августа 2017 года «ФК Открытие» избавился от доли в банке, которая принесла ему 48,8 млн евро дивидендов. RCB Bank славится щедрыми дивидендами. В мае 2018 года банк направил на дивидендные выплаты 17 млн евро и порекомендовал выплатить еще 53,3 млн совету директоров, в 2017 году — 74 млн евро, в 2016 — 210 млн евро Центральный Банк Кипра не ответил на запрос Forbes (17 июня — выходной день на Кипре). Пресс-служба RCB Bank также не смогла предоставить комментарий к дедлайну, сославшись на выходной день. Самые надежные российские банки по версии Forbes 1 из 15 2 из 15 3 из 15 4 из 15 5 из 15 6 из 15 7 из 15 8 из 15 9 из 15 10 из 15 11 из 15 12 из 15 13 из 15 14 из 15 15 из 15 Достаточность капитала на 1.01.2019: 16,5% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 191,1% Рентабельность капитала за 2018 год: 9,7% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: 19,85% Достаточность капитала на 1.01.2019: 13,03% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 104,99% Рентабельность капитала за 2018 год: 18,9% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: 44,13% Достаточность капитала на 1.01.2019: 13,09% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 73,21% Рентабельность капитала за 2018 год: 9,0% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: 27,61% Достаточность капитала на 1.01.2019: 14,89% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 186,49% Рентабельность капитала за 2018 год: 20,4% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: 51,52% Достаточность капитала на 1.01.2019: 11,34% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 108,54% Рентабельность капитала за 2018 год: 19,4% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: 30,28% Достаточность капитала на 1.01.2019: 14,5% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 119,99% Рентабельность капитала за 2018 год: 22,1% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: 29,69% Достаточность капитала на 1.01.2019: 35,16% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 90,53% Рентабельность капитала за 2018 год: 5,0% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: 1,69% Достаточность капитала на 1.01.2019: 40,22% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 314,09% Рентабельность капитала за 2018 год: 6,2% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: 2,88% Достаточность капитала на 1.01.2019: 23,06% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 174,1% Рентабельность капитала за 2018 год: 11,8% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: н/д Достаточность капитала на 1.01.2019: 40,55% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 38,48% Рентабельность капитала за 2018 год: 0,3% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: н/д Достаточность капитала на 1.01.2019: 80,77% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 245,22% Рентабельность капитала за 2018 год: 10,3% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: н/д Достаточность капитала на 1.01.2019: 12,57% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 104,58% Рентабельность капитала за 2018 год: 10,5% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: 2,01% Достаточность капитала на 1.01.2019: 11,27% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 60,2% Рентабельность капитала за 2018 год: -1,7% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: 3,61% Достаточность капитала на 1.01.2019: 29,75% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 78,21% Рентабельность капитала за 2018 год: 3,7% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: 8,15% Достаточность капитала на 1.01.2019: 17,55% Норматив мгновенной ликвидности на 1.01.2019: 66,17% Рентабельность капитала за 2018 год: 2,8% Доля вкладов в пассивах на 1.01.2019: 23,12%