Секрет правильных инвестиций Вагита Алекперова

Если предпринимателю на протяжении последних лет журналисты задают примерно одни и те же вопросы, это первый повод задуматься: а не остановился ли он в своем развитии. Раньше в интервью и на пресс-конференциях меня в основном спрашивали про нефтяной рынок и отраслевые проекты «Лукойла». Но потом что-то изменилось. Сначала редко, а потом все чаще и чаще мне стали задавать вопросы о социальных предприятиях и деятельности фонда «Наше будущее», который за 11 лет работы оказал финансовую поддержку 234 проектам в 56 регионах на сумму более 600 млн рублей. Постепенно круг вопросов на эту тему расширялся. Социальное предпринимательство стало массовым явлением, следующий этап наших усилий — сформировать в России пул инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в социальные предприятия, несмотря на их относительно невысокую доходность. На языке экономической науки это называется импакт-инвестированием. Этот термин пока мало известен, в переводе он означает «социально преобразующие инвестиции». Такие инвестиции, по сути, являются полной противоположностью грантам и пожертвованиям, хотя и достигают тех же целей. Импакт-инвестор не дарит деньги на благие нужды, а вкладывает в социальные предприятия, рассчитывая получить прибыль. Эти предприятия не зависят от регулярных внешних поступлений, а являются полностью жизнеспособными. Деньги им нужны, как и любому бизнесу, только на развитие. Обычный меценат просто выделяет 20 млн рублей на помощь людям с ограниченными возможностями, понимая, что через год к нему придут за деньгами снова, а импакт-инвестор вкладывает деньги, например, в компанию «Либерти» из Санкт-Петербурга, которая занимается специализированными турами для колясочников, становится ее совладельцем и таким образом помогает тысячам людей путешествовать по миру. Такой инвестор тоже руководствуется стремлением позитивно воздействовать на реальность, но при этом продолжает зарабатывать. Ну или хотя бы не терять. Финансовый аспект в его инвестиционном проекте присутствует лишь как один из показателей успешности. Не менее важен другой аспект — социальный эффект затраченных денег и усилий. Для его измерения есть даже специальный показатель — SROI (Social Return on Investment). Это метод, который позволяет определить ценность инвестиции в широком смысле слова: например, не только рентабельность компании «Коломенская пастила», которая дала вторую жизнь старинному рецепту и сама неплохо зарабатывает на этом, но и те позитивные изменения, которые этот проект вызвал в Коломне. Многократный рост туристического потока, появление десятков новых музеев, ресторанов, отелей, возрождение исторического посада, улучшение имиджа города. редакция рекомендует Как семья миллиардера Тимченко создала лучший благотворительный фонд России по версии Forbes 20 лучших благотворительных фондов богатейших бизнесменов России По уже оцененным нами проектам показатель SROI варьируется от двух до семи рублей на каждый рубль вложенных средств. И то, что этот эффект выражается не только в прямой прибыли, но и в общественной пользе, импакт-инвестора нисколько не смущает. Он ведь для того и вкладывал свои деньги, чтобы «социально воздействовать». Но и доходность социально преобразующих инвестиций растет в мире год от года. Средняя рентабельность социальных бизнесов, по данным инвестиционного фонда Willow Investments, уже около 5% годовых, что сравнимо со средней доходностью фондов с консервативной стратегией. Одна из главных тенденций последних лет — выход на рынок импакт-инвестирования крупных институциональных инвесторов, прежде всего пенсионных фондов, которые всегда отличались осторожностью. В 2009 году была создана Global Impact Investing Network, она объединяет более 2000 участников (фонд «Наше будущее» стал первой организацией из России, вошедшей в GIIN). По данным ее исследования, в 2018 году объем накопленных вложений в социальные предприятия в мире достиг $228 млрд, и с каждым годом эта цифра будет только расти. В России направление импакт-инвестиций только начинает развиваться, но уже есть достойные примеры. Фонд «Наше будущее» совместно с правительством ХМАО — Югры третий год реализует совместный проект «Социальные инвестиции». Мы стали его инициаторами, разработали модель реализации, подготовили комплект документации по структурированию и сопровождению инвестиционных сделок. Правительство Югры выступило посредником между инвесторами и социальными предпринимателями. В результате совместными усилиями удалось сформировать пул инвесторов и провести сделки по восьми проектам на сумму около 116 млн рублей. Поэтому я верю в будущее импакт-инвестиций в России. Появляется другое отношение к капиталу и собственности, ценность своих усилий люди измеряют не только финансово. Мы постепенно движемся к такому миру, в котором почти весь бизнес в той или иной степени будет социальным — меняющим к лучшему жизнь не только нескольких людей, но и всего города, региона и страны. 20 лучших благотворительных фондов богатейших бизнесменов России 1 из 20 Дмитрий Терновой для Forbes 2 из 20 Григорий Собченко для Forbes 3 из 20 Александр Маликов для Forbes; 4 из 20 Павел Головкин для Forbes 5 из 20 Артём Голощапов для Forbes 6 из 20 Семен Кац для Forbes 7 из 20 Артём Голощапов для Forbes 8 из 20 Артём Голощапов для Forbes 9 из 20 Роман Шеломенцев для Forbes 10 из 20 Валерий Левитин / РИА Новости 11 из 20 Павел Смертин / ТАСС 12 из 20 Наталья Ильина для Forbes 13 из 20 Арсений Несходимов для Forbes 14 из 20 Михаил Метцель / ТАСС 15 из 20 Артем Голощапов для Forbes 16 из 20 Артём Голощапов для Forbes 17 из 20 Станислав Красильников / ТАСС 18 из 20 РИА Новости 19 из 20 Алексей Майшев для Forbes 20 из 20 Андрей Ковалев для Forbes 1. Фонд Елены и Геннадия Тимченко Год основания: 2010 Донор: Геннадий Тимченко Бюджет*: 845 млн руб. Итоговый балл: 83,34 Фонд начинался с небольшого центра помощи детям-сиротам «Ключ» и фонда помощи пожилым «Ладога», а в итоге вырос в масштабный благотворительный семейный фонд. У фонда 4 основные темы: помощь детям, пожилым, развитие спорта и культуры. Причем фокус каждой программы — на небольших и отдаленных территориях и проектах, которые не находят поддержки. Елена Тимченко и Ксения Франк активно вовлечены в работу фонда. Ксения Франк входит в Совет при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. 520 проектов получили поддержку фонда в 2018 году. 10 команд участвуют в детской следж-хоккейной лиге, основанной фондом. 25 исследований поддержал фонд за 8 лет, из них в 2018 году — 13. *Расходы фонда в 2017 году 2. Фонд Владимира Потанина Год основания: 1999 Донор: Владимир Потанин Бюджет: 637 млн руб. Итоговый балл: 80,06 Один из первых российских частных фондов и, пожалуй, самый стабильный. Фонд с самого начала выбрал темы образования и культуры и поддерживает талантливых студентов, инициативных партнеров, лучшие мировые музеи. Подарки от фонда есть в Эрмитаже, Третьяковской галерее, Центре Помпиду. Фонд проводит исследования и развивает тему социальной эффективности, проводит тематическую конференцию и конкурс по целевым капиталам (эндаументам). В 2019 году фонд открыл Центр развития филантропии. >30 000 грантов и стипендий назначил фонд за 20 лет работы. 24 страны — география грантополучателей фонда. $5 млн первый взнос Владимира Потанина в Фонд развития Эрмитажа в 2011 году. 3. Фонд «Искусство, наука и спорт» Год основания: 2006 Донор: Алишер Усманов Бюджет: 1477 млн руб. Итоговый балл: 72,87 Основная часть расходов фонда — личные меценатские проекты Усманова. На проекты непосредственно фонда в 2017-м было потрачено 98 млн рублей: развитие малых городов, помощь людям с нарушениями зрения («Особый взгляд»), социальная адаптация детей-сирот. В сферу интересов Усманова входит помощь московскому театру «Современник», Мариинскому театру, Третьяковской галерее. По его инициативе выкуплены и переданы государству коллекция Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича, а также права на Золотую коллекцию мультфильмов студии «Союзмультфильм». 2000 человек с нарушениями зрения посмотрели спектакли в 20 театрах в 2018-м. 82 спектакля было адаптировано, обучено 13 тифлокомментаторов. 30 000 человек посетили выставку из собрания Эрмитажа в Курске и Белгороде в 2018-м. 4. фонд Михаила Прохорова Донор: Михаил Прохоров Бюджет: 320 млн руб. Итоговый балл: 71,12 Первые три года фонд работал только в Норильске, но после стал активно выходить в другие регионы и системно заниматься культурными проектами. Все проекты фонда учитывают экономические и культурные особенности каждого региона. С 2013 года фонд возглавляет Ирина Прохорова, племянница миллиардера. Фонд поддерживает Красноярскую ярмарку книжной культуры, литературную премию «НОС», фестиваль «Новый европейский театр» (NЕТ) и медиа (например, портал о книгах и чтении «Горький»). 5500 проектов поддержал фонд за 15 лет. >1,5 млн человек стали зрителями и участниками мероприятий фонда с 2004 года. 70 региональных библиотек в среднем в год получают поддержку фонда. 5. Фонд «Сафмар» Год основания: 2013 Донор: Михаил Гуцериев Бюджет: 1900 млн руб. Итоговый балл: 70,9 31 спектакль показал детский театр «Бемби» при поддержке фонда. 25 автомобилей скорой помощи купил фонд для сельских больниц Удмуртии. 3 вида комплектов книг для детей с нарушениями зрения изданы в 2019 году. 6. Фонд «Арифметика добра» Год основания: 2014 Донор: Роман Авдеев Бюджет: 131 млн руб. Итоговый балл: 67,35 Вместо адресной помощи детям-сиротам банкир и отец 23 детей Роман Авдеев (17 из них приемные) решил подойти к проблеме системно и изменить отношение общества к сиротам и приемным семьям. У фонда есть программа дистанционного обучения для детей-сирот «Шанс», школа приемных родителей, программы по семейному устройству и наставничеству. Деньги учредителя занимают все меньше места в бюджете фонда (в 2018 году — 19 млн из общей суммы 113 млн рублей), эти средства идут на административные расходы и просветительские проекты. 1243 ребенка участвуют в программах фонда. 107 детских домов в 33 регионах участвуют в программах фонда. 5 книг про усыновление вышли при участии фонда. 7. Фонд «Вольное дело» Год основания: 2008 Донор: Олег Дерипаска Бюджет: 685 млн руб. Итоговый балл: 60,37 Фонд проводит фестиваль научно-технического творчества PROFEST, оплачивает стипендии студентам и преподавателям физфака и мехмата МГУ, поддерживает Школу-студию МХАТ, основал программу «Женское здоровье». Накануне зимней Олимпиады в 2014 году фонд открыл в Сочи первый частный приют для собак «ПовоДог», с тех пор приюты появились еще в пяти городах. Фонд финансирует крупнейшую археологическую экспедицию на Кубани, а в городе Усть-Лабинске, где учился Дерипаска, строит школу для одаренных детей. >500 программ и проектов реализовано фондом с 2008 года 5 приютов для бездомных собак построил фонд в российских городах 4000 ученых получили гранты от фонда 8. Фонд «Наше будущее» Год основания: 2007 Донор: Вагит Алекперов Бюджет: 224 млн руб. Итоговый балл: 60,17 «Наше будущее» системно занимается темой социального предпринимательства. У фонда своя премия «Импульс добра», конкурс проектов «Социальный предприниматель», образовательная лаборатория. Фонд поддержал компанию Observer (производство инвалидных колясок), парикмахерскую для людей с особыми потребностями, производство одежды для недоношенных детей, «инватакси» для инвалидов, сеть пансионатов для пожилых людей, производство пастилы в Коломне. 28 социальных бизнес-проектов из 23 регионов поддержал Фонд в 2017 году 10 млн руб. может получить беспроцентно социальный предприниматель от фонда 585 млн руб. составили расходы фонда в 2018 году 9. Фонд «Абсолют-помощь» Год основания: 2002 Донор: Александр Светаков и партнеры Бюджет: 307 млн руб. Итоговый балл: 59,12 За 17 лет работы фонд «Абсолют-Помощь» превратился из корпоративного в частный. Фонд занимается системной и адресной помощью детям c особенностями развития, детям-сиротам и приемным семьям. В 2014 году фонд построил под Серпуховом инклюзивную школу, где учатся и дети с особенностями развития, и их здоровые сверстники. Светаков лично бывает на занятиях для детей, общается с подопечными. Предприниматель входит в совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. 880 млн руб. составит бюджет благотворительных проектов при участии Светакова в 2019-м. 128 детей учатся в школе «Абсолют» 224 кошки нашли хозяев с помощью центра «Юна», который финансирует Светаков 10. Фонд «Дар» Год основания: 2004 Донор: Никита Мишин Бюджет: 249 млн руб. Итоговый балл: 58,99 В первые годы работы фонд содействия образованию «Дар» финансировал некоторые школы в Москве и регионах, проводил грантовые конкурсы. У фонда есть грант народным учителям, учрежденный по инициативе Леонида Мильграма. С 2016 года основной проект фонда — частная общеобразовательная «Новая школа» в Москве, где учится около 500 детей. Фонд поддерживает православные образовательные проекты: школу-приют в Николо-Сольбинском монастыре в Ярославской области и приют для мальчиков в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде. 1280 занятий в математических кружках проведены в 2016-2017 годах 50 девочек воспитываются в приюте при Николо-Сольбинском монастыре 60 000 руб. составляет ежемесячная стоимость обучения ребенка в «Новой школе» 11. Фонд «Хамовники» Год основания: 2006 Донор: Александр Клячин Бюджет: 23 млн руб. Итоговый балл: 55,42 Экспертный совет фонда социальных исследований «Хамовники» возглавляет профессор Высшей школы экономики Симон Кордонский. Фонд проводит конкурсы и поддерживает социологические исследования на самые разные темы, от социальной структуры до местных сообществ. Фонд издает книги, последние — «Жизнь по понятиям. Уличные группировки в России» Светланы Стивенсон и «В тени опросов, или Будни полевого интервьюера» Дмитрия Рогозина. Клячин с научными руководителями фонда участвует в принятии решений о финансировании проектов. 26 проектов на 51,3 млн рублей финансирует фонд в настоящее время >60 проектов поддержал Фонд «Хамовники» с 2006 года 16 книг опубликовано при поддержке фонда 12. Фонд «Добросердие» Год основания: 2008 Донор: Андрей Бородин Бюджет: 9 млн руб. Итоговый балл: 55,2 С 2011 года основное направление фонда — помощь детям с ДЦП. Андрей Бородин и его жена Татьяна Корсакова финансируют административную работу и основные проекты фонда. Президент фонда — Надежда Корсакова, сестра Татьяны. В феврале 2013 года Андрей Бородин получил политическое убежище в Лондоне. В том же году Татьяна Корсакова учредила фонд Gracious Hearts, который помогает детям с ДЦП в Англии. Татьяна регулярно проводит в инстаграме благотворительные аукционы в поддержку фонда. >83 млн руб. собрано за время существования фонда 642 ребенка с ДЦП прошли курсы лечения и реабилитации на средства фонда 500 руб. и более стоит CharityBox, все средства от продажи которого идут фонду 13. «Рыбаков Фонд» Год основания: 2015 Донор: Игорь Рыбаков Бюджет: 597 млн руб. Итоговый балл: 52,68 «Рыбаков Фонд» занимается проектами в самых разных сферах: женское лидерство, инклюзивное образование, развитие предпринимательства среди молодежи, институт наставников. Фонд учредил несколько конкурсов для учителей и школ: «iУчитель», «ТОПШкола», конкурс им. Л. С. Выготского. В 2019 году Рыбаков анонсировал еще одну премию в $1 млн для лучших образовательных проектов. Игорь Рыбаков и его жена, президент фонда Екатерина Рыбакова активно участвуют во всех проектах. 30 млн руб. стипендиальный и грантовый фонд конкурса Выготского 440 педагогов дошкольного образования стали лауреатами конкурса Выготского 3 года проходит Летняя школа для учителей — победителей конкурса Выготского 14. Genesis Philanthropy Group Год основания: 2007 Доноры: Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен и Александр Кнастер Бюджет: 320 млн руб.** Итоговый балл: 52,24 Благотворительный фонд Genesis Philanthropy Group / фонд «Генезис» был создан партнерами по «Альфа-групп» для развития и укрепления еврейской самоидентификации русскоязычных евреев во всем мире. Фонд поддерживает детские и семейные лагеря, высшие учебные заведения и академические программы, проводит кинофестиваль, при финансировании фонда вышла кинотрилогия Леонида Парфенова «Русские евреи». В 2012 году партнеры учредили международную премию «Генезис» в размере $1 млн, ее первым лауреатом в 2013 году стал мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. >100 организаций поддержал Фонд грантами c 2007 года 4 представительства имеет фонд: в Москве, Иерусалиме, Нью-Йорке и Лондоне 3 млн русскоязычных евреев проживает в регионах деятельности фонда 15. Фонд «Острова» Год основания: 2010 Донор: Сергей Адоньев Бюджет: 30,2 млн руб. Итоговый балл: 50,02 В 2008 году к семье Адоньевых обратились за помощью врачи детской городской больницы, где лечились дети со сложным генетическим заболеванием — муковисцидозом. Ответив на их просьбу и глубже изучив тему, учредители решили системно заняться помощью людям с этим диагнозом. Сейчас фонд помогает в подготовке к операции по трансплантации легких в Москве и Санкт-Петербурге, оплачивает стажировки врачей, издает книги, поддерживает пациентские организации по всей России, дважды в год проводит конференции. 28 врачей прошли обучение при поддержке фонда в 2018 году, за 5 лет — более 120. 118 врачей из 57 регионов участвовали в конференции фонда в мае 2018 года 50 брошюр и книг издано фондом за девять лет 16. Фонд «Связь времен» Год основания: 2004 Донор: Виктор Вексельберг Бюджет: 393 млн руб. Итоговый балл: 48,68 Культурно-исторический фонд «Связь времен» Вексельберг учредил для возвращения в Россию утраченных произведений искусства. В 2013 году в Шуваловском дворце на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге был открыт Музей Фаберже — на основе коллекции, приобретенной фондом в 2004 году у наследников Малкольма Форбса. Сейчас «Связь времен» занимается прежде всего Музеем Фаберже, а также выставками и другими музейными проектами. 9 императорских пасхальных яиц находятся в Музее Фаберже >90 работ Фриды Кало и Диего Риверы были представлены на выставке Viva la Vida. 18 исторических колоколов было передано Свято-Данилову монастырю в Москве 17. Фонд развития инновационного образования Год основания: 2006 Доноры: Александр Абрамов, Александр Фролов Бюджет: 44,4 млн руб. Итоговый балл: 48,67 Благотворительный фонд основали выпускники МФТИ Александр Абрамов и Александр Фролов. Основная цель фонда — выплата стипендий талантливым и малообеспеченным студентам младших курсов, чтобы они имели возможность посвящать все время учебе, а не подрабатывать. Фонд ежегодно распределяет свыше 600 благотворительных стипендий, все стипендии выдаются в течение пяти месяцев. 12 000 руб.в месяц — стипендия фонда 680 стипендий в год платит фонд 32 года назад соучредитель фонда Александр Фролов окончил с отличием МФТИ 18. Фонд «Агат» Год основания: 2010 Донор: Сергей Попов Бюджет: 39 млн руб. Итоговый балл: 47,02 Фонд помогает молодым предпринимателям в Екатеринбурге, где родился Сергей Попов, и в Санкт-Петербурге, проводит конференции, развивает программу бизнес-наставничества: начинающие бизнесмены могут получить советы успешных предпринимателей своего региона. Фонд поддержал cеть мини-кофеен, студию иностранных языков, компанию по проведению праздников, сеть ветеринарных клиник, ресторан по доставке суши, бизнес по производству корпусной мебели. 1,5 млн руб. может получить от фонда молодой предприниматель в виде займа на три года. 4703 заявки на конкурс получил фонд За время существования 5,5% под такую ставку начинающий предприниматель может получить заем в фонде 19. Фонд Андрея Мельниченко Год основания: 2016 Донор: Андрей Мельниченко Бюджет: 92 млн руб. Итоговый балл: 46,28 Фонд открывает научные и образовательные центры для одаренных детей в городах присутствия компаний Мельниченко «Еврохим» и СУЭК: пока таких центров восемь, в планах открыть их в 30 регионах России. Часть проектов фонда финансируется из бюджета компаний Мельниченко. В центрах школьники с 5-го по 11-й класс могут углубленно изучать естественные науки, все занятия бесплатные. Фонд выступает соорганизатором Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. 2600 учеников 5–11-х классов учатся в центрах фонда 15–30 тыс. руб. в месяц — размер стипендии фонда для талантливых учеников 4-е место занял проект стипендиатов фонда на Международной ярмарке Intel 20. Фонд «Ноосфера» Год основания: 2003 Донор: Елена Батурина Бюджет: 12 млн руб.** Итоговый балл: 43,45 Фонд занимается вопросами образования, толерантности и прикладной науки. При участии экспертов разрабатывают авторские образовательные программы. В 2013-м фонд открыл в Москве центр развития «Нейросфера» для детей с особенностями развития. Фонд по-прежнему финансируется учредителем, но получает деньги и из других источников, например 1,3 млн рублей получил от Фонда президентских грантов в 2017 году. Елена Батурина лично формирует стратегию фонда, отслеживает результаты работы и не реже одного раза в квартал встречается с сотрудниками. 7 переменных звезд были открыты детьми в рамках проекта «Открытие за неделю» 24 школы в 4 регионах участвуют в конкурсе «Межкультурная коммуникация» >70 образовательных проектов реализует фонд ежегодно **Оценка