В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры

ОБЗОР: Фондовые рынки США падают на фоне торгового конфликта и слабых макроданных

ПРАЙМ, 3 сент — Dow Jones. Американские фондовые рынки и доходность гособлигаций падают после того, как свежие макроданные показали, что производственный сектор в августе сократился. Это усилило опасения насчет мировой экономики и негативного влияния торгового конфликта между США и .

Dow Jones Industrial Average к полудню потерял более 350 пунктов, или 1,4%. S&P 500 снизился примерно на 0,9%, а Nasdaq Composite опустился на 1%.

Видео дня

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Института управления поставками (ISM) для производственной сферы США сегодня показал, что активность снизилась впервые с 2016 года.

Опасения насчет внешней торговли и мировой экономики давят на сырьевые рынки. Цены на сырую нефть и медь резко падают. Бумаги нефтегазовых и промышленных компаний вошли в число аутсайдеров в S&P 500.

Акции гигантов Caterpillar, и 3M упали на 2,6%, 3,5% и 2,1% соответственно.

"Производство – это, возможно, тот сектор, где неопределенность сейчас максимальна", – указал , партнер – основатель Logan Capital Management. Как он добавил, экономика США сейчас находится в "режиме медленного роста".

Инвесторы активно покупают правительственные облигации и золото, избегая более рискованных активов, таких как акции. Согласно данным Tradeweb, доходность 10-летних государственных облигаций США опустилась с пятничных 1,503% до 1,439%, достигнув минимума с июля 2016 года.

Из-за этого сильно пострадали акции банков. Паи торгуемого биржевого фонда The SPDR S&P Bank ETF (KBE) понизились на 2,1%, при этом снижаются 87 из 90 его компонентов. Паи SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) упали на 2,3%, все 122 его компонента снижаются. Паи SPDR Financial Select Sector ETF (XLF) подешевели на 1,3%, опускаются 58 из 68 его компонентов. Бумаги (BAC) подешевели на 2,6%, акции Citigroup Inc. (C) – на 2%, акции Wells Fargo & Co. (WFC) – на 1,3%, бумаги J.P Morgan Chase & Co. (JPM) – на 1,5%, бумаги Huntington Bancshares Inc. (HBAN) – на 2,9%, а акции Regions Financial Corp. (RF) – на 2,7%.

Вчера Пекин подал во жалобу на американские таможенные пошлины, выдвинув на первый план торговые споры, которые давят на рынки последние несколько недель.

Власти Японии накануне сообщили, что во 2-м квартале впервые за два года было отмечено снижение расходов в производственном секторе. Это далеко не первые данные, которые демонстрируют разрушительное влияние американо-китайского торгового конфликта на мировую экономику.

"Разрешение этих вопросов займет больше времени, чем все ожидают, – полагает Арун Дэниел, старший портфельный управляющий J O Hambro Capital Management, имея в виду проблемы, связанные с американо-китайским торговым конфликтом. – Мы ожидаем повышенной волатильности на рынках в следующие 30-60 дней".

На этой неделе инвесторы будут анализировать новые экономические данные, чтобы оценить влияние торговых конфликтов и состояние экономики США. В пятницу выйдет свежий отчет по рынку труда.

В Европе индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,3%, немецкий DAX 30 и французский CAC 40 снизились на 0,4% и 0,5% соответственно.

В Азии биржевая сессия завершилась с неоднородными результатами. Фондовые индексы материкового Китая выросли, японский Nikkei остался возле флэтовой линии, а корейский Kospi снизился.

Китайский юань на офшорном рынке упал в паре с долларом до минимальной отметки более чем за десять лет. За доллар дают около 7,2 юаня. В августе была преодолена психологически важная отметка в 7 юаней за доллар. Вашингтон обвинил власти Китая в манипулировании валютным курсом.

Тем временем британский фунт утром опустился до минимальной отметки по отношению к доллару за 34 года, но к концу дня восстановился. Премьер-министр Великобритании призвал парламентариев не вмешиваться в его планы вывести страну из к 31 октября независимо от того, успеют ли стороны согласовать условия.

Как отметил Каллум Пикеринг, старший экономист Berenberg, выборы повысят вероятность договоренности между Джонсона и партией Brexit о выходе из ЕС без соглашения.

"В таком случае риски выхода Британии из ЕС без соглашения возрастут. Если всеобщих выборов не будет, и Джонсон сможет сохранить шансы на осуществление жесткого Brexit до октября, то между Британией и ЕС будет возможен компромисс или же очередной перенос сроков", – пояснил Пикеринг.

В начале дня фунт упал до 1,1969 доллара и 1,0950 евро. Перед референдумом о выходе из ЕС, который прошел в Великобритании в 2016 году, за фунт давали 1,4687 доллара.

Джонсон заявил кабинету министров, что если парламент попытается заблокировать его план Brexit, то 14 октября будут проведены всеобщие выборы. Фунт в ближайшее время, вероятно, будет подвержен сильным колебаниям. Законодатели возвращаются после летнего перерыва и планируют принять новые меры в части Brexit.

К концу сессии фунт перешел к росту благодаря свежим надеждам на то, что Британии удастся избежать выхода из ЕС без соглашения. Фунт поднялся к доллару на 0,17%, а к евро – на 0,22%.

Из-за этого торги на Лондонской фондовой бирже завершились в минусе. FTSE 100 по итогам торгов опустился на 0,2%, или 13,75 пункта, до 7268,19 пункта.

"Пара фунт/доллар развернулась в сторону повышения на новостях о том, что Борис Джонсон потерял большинство в парламенте, – пояснил Коннор Кемпбэлл из Spreadex. – Несмотря на всю неопределенность, участники рынков считают выход Британии из ЕС без соглашения и под руководством Джонсона худшим сценарием, поэтому любое противоречащее этому событие рассматривается как позитивное для фунта".

Доходность 10-летних правительственных облигаций Великобритании упала до 0,341%, но затем восстановилась до 0,362%. Доходность аналогичных немецких бондов приблизилась к рекордным минимумам и составляла —0,725%.

— Авторы Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com, Gunjan Banerji, Gunjan.Banerji@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ