Интервью: «Что ждет банковский сектор в 2019 и 2020 году?»

Редакция «Банки Сегодня» решила узнать из первых рук, что же происходит на рынке. Специально для вас мы нашли собеседника, который действительно разбирается в происходящем. Сегодня им стал Александр Чужаков, ведущий аналитик крупного агентства, следящего за ситуацией на банковском рынке. В чем причина банкротства банков – Здравствуйте, Александр! Мы очень благодарны Вам, что Вы согласились ответить на наши вопросы. Для начала спрошу наиболее банальное. Какова текущая ситуация в российском банковском секторе сегодня? Александр Чужаков Здравствуйте! Не за что. Я рад вам помочь. Текущее положение дел простое и понятное. Банки чётко разделились на две категории – ведущие банки с наиболее крупным капиталом и ясными перспективами, и все остальные банки – мелкие, с плохими активами, нестабильными прогнозами и всё такое прочее. Первые грамотно управляются, и их текущие потрясения и кризисы никак не касаются. Вторые же барахтаются, уходят на дно и в итоге лишаются лицензий. Я бы не сказал, что ведущих банков много, или что их ряды постоянно пополняются. Вовсе нет – пересчитать такие можно довольно быстро. Я же убежден, что ведущими можно считать только крупнейшие финансовые учреждения. Ну, Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк – точно из них. При этом, как мы заметили из последних лет, размер банка – далеко не главное. Даже крупные учреждения могут пострадать, хоть и не до лишения лицензий. Государство начало вмешиваться в дела даже серьезных банков. В защиту стоит сказать, что эти банки действительно были не без греха. – Постоянно появляются новости о том, что тот или иной банк обанкротился… Александр Чужаков Это практически продолжение ответа на прошлый вопрос. Да, действительно, головы летят. И это тоже часть ситуации в банковском секторе в 2019 году, и возможно, продолжится в 2020. Не стоит забывать, что до сих пор идет чистка банковского сектора. В прошлом году ЦБ РФ отнял лицензии у 57 банков. В этом году регулятор уже успел забрать право работать у пяти учреждений как минимум, и это я еще кого-то мог забыть. Вот буквально неделю назад без лицензии остался «Роскомснаббанк». А еще чуть раньше – «Жилстройбанк». Банки не слишком большие, но пользовавшиеся спросом у населения. – С мелкими банками все понятно. А действительно крупным банкам что-то угрожает? Александр Чужаков Ну, как мы уже выяснили, размер не имеет значения. Это и банков касается. Если у учреждения полно плохих активов, если у него печальное финансовое положение и так далее… То оно лишится лицензии. То же самое касается банков, которые не выполняют требования ЦБ или как-то отмывают деньги. В общем, Центробанк жалеть кого-то в зависимости от сумм и капиталов не собирается. Есть проблемы – есть уже готовое и не раз применявшееся решение. Если банк, конечно, проблемы не решит. Ну, естественно, если условный Сбербанк попадется с проблемами, его будут реанимировать силами всей страны. Потому что системообразующий. А вот если какой-то мелкий банк из четвертой сотни рейтинга… Ну, либо он утонет сам, либо его добьют конкуренты, либо владелец все-таки как-нибудь из проблем выплывет. Последнее, кстати, встречается не так часто. – Как вы думаете, пострадает ли еще кто-то из серьезных игроков? Например, Открытие и Бинбанк объединились… А дальше что? Александр Чужаков Ну что дальше? Будут работать. Уже три месяца как объединились и работают. А из других… Промсвязьбанк сейчас под управлением Фонда консолидации банковского сектора, например. И ничего, стал опорным банком для операций с оборонкой. Московский Индустриальный банк – туда же. Пока что нет причин переживать, что какой-то из крупных банков внезапно закроется. Из первой десятки только Открытию было нужно оздоровление, и он его успешно прошел. Да и прочие неустойчивые банки в ТОП-50 обычно не задерживаются. Поэтому пока нет причин переживать. – Схема санации как-то поменялась? Александр Чужаков Я рад, что вы спросили. Банки не закрываются сами по себе, перед лишением лицензии они пытаются пройти санацию. А если не проходят… Итог известен и печален. По сравнению с предыдущей схемой санации, теперь Фонд консолидации банковского сектора напрямую вливается в капитал банков. Раньше же средства предоставлялись в долг. То есть банк получал серьезный займ на льготных условиях. Да, дырка в банках изрядная. Фонду приходится вливать в них около 500 миллиардов рублей, чтобы решить все проблемы. Вполне возможно, что по итогу понадобится больше средств, но это пока фактическая сумма. Масштаб усугубляется еще и тем, что пока не получается вылить капиталы банков. В лучшем случае, половина их окажется на рынке через 5 лет. Зато радует, что на инфляцию докапитализация влиять не будет. Банк не вливает и не печатает новые деньги, чтобы решить проблемы. Финансы изымаются из других секторов (что для них, конечно, не очень хорошо). – Как вы думаете, закроется еще много банков? Александр Чужаков Честно, сложно сказать. Я не интересовался аналитикой по мере активности ЦБ в выведении проблемных банков с рынка. В прошлом году активность была больше, чем в позапрошлом. Но меньше, чем два года назад. Я так думаю, что в ближайшие несколько лет Центробанк снизит количество банков до 350. Хотя сейчас их уже меньше 450, но все-таки. Не только с помощью ликвидации. Новые требования побуждают банки сливаться, поэтому некоторые бренды вполне могут перейти под руководство других. Как это было, например, с Бинбанком, который стал собственностью Открытия. В этом году Центробанк может сильно и не лютовать. Только вот некоторые учреждения сами сдают лицензии и переквалифицируются. Потому что им сложно соответствовать изменяющейся ситуации на рынке. В целом же прогнозы следующие: с рынка так или иначе уйдут еще 40-50 банков в этом году. – Банки могут закрываться и самостоятельно? Александр Чужаков Да. Сейчас некоторые банки самостоятельно сдают позиции. И дальнейшая их судьба может быть разной. Кто-то решит переквалифицироваться в МФО, кто-то вообще уходит с рынка. Некоторые банки, как Бинбанк, будут искать другое учреждение для присоединения. Последнее, кстати, становится популярным способом решить проблему. Так проще выполнить требования Центробанка. Государство в банковском секторе – Сейчас государство активно вливается в банковский сектор, так? Александр Чужаков Да, власти стараются контролировать происходящее на рынке. Сегодня доля государства приближается к 70%. Система постепенно ложится под регуляцию властей. Только мне кажется, что дальше государство разрастаться в секторе не будет – слишком много протестующих. – А как вы думаете, хорошо или плохо то, что власть здесь увеличивает влияние? Александр Чужаков Это не хорошо и не плохо. У каждой медали есть две стороны. То есть я в этой ситуации вижу и достоинства, и недостатки. Например, мне нравится, что государство делает рынок чище, старается как-то регулировать деятельность своих банков. Получить качественные услуги становится намного проще. В то же время государственные банки просто вынуждены конкурировать между собой, когда условия этой конкуренции задаются государством. Особо-то не развернешься. И частным, а тем более иностранным банкам приходится как-то выживать среди этой битвы титанов. – По вашему мнению, что государство будет делать дальше? Александр Чужаков Я так думаю, что власти завоевали достаточно рынка, и покушаться на новые доли без сильной нужды пока не будут. Но и уже полученное вряд ли отдадут. В ближайшие пару лет доля не станет меньше 70%. Может быть, немного вырастет. Как я уже говорил, сильно наращивать жирок власти не станут. Уже многие эксперты, банки и даже антимонопольные службы начинают протестовать. Максимум – прирост в несколько процентов, чтобы окончательно не рушить рыночную конкуренцию и не создавать монополию. – И как банкам конкурировать в таких условиях? Александр Чужаков Подстраиваться под условия игры. Да, государственные банки имеют больше возможностей и защиты со стороны властей. Но действительно как-то варьировать стоимость кредита или депозита может только Сбербанк, который концентрирует примерно половину денег россиян, лежащих в банках. В последние несколько лет я заметил, что банки начинают находить специализацию, стараются брать «узостью» услуг. Например, Дом.РФ старается работать конкретно со строительством и ипотекой, то есть с прослойкой населения, которая пытается приобрести или построить жильё. Если каждый банк найдет свою нишу, что довольно сложно, то он сможет успешно конкурировать. Чего все-таки ждать банкам в 2019-2020 годах? – Вы могли бы назвать прошлый год удачным для банковского сектора? Александр Чужаков Да, можно назвать его очень успешным. Несмотря на все происходящее на рынке, в экономике и внешней политике, банки смогли получить максимальную за последние 7 лет прибыль. Только пять крупнейших банков страны смогли заработать 1,1 триллиона рублей. В основном активы росли за счет кредитования физических лиц – их доля выросла на 22,7%. Люди старались побольше набрать, пока процентные ставки не выросли. И, конечно же, в результате было очень много ипотечных кредитов. – А в этом году его ждет такой же успех? Александр Чужаков Нет, не думаю. К сожалению, 2019-й вряд ли будет таким же удачным по ряду причин. Сейчас просто не та почва для создания рекордов. «Качественных» заёмщиков стало намного меньше, да и условия не самые подходящие для активного прироста капиталов. – Почему? Как поменялась ситуация по сравнению с 2018? Александр Чужаков Ну, во-первых, многие из тех, кто хотел, набрали кредитов и ипотек в прошлом году, когда ставка ЦБ была 7,25%, а не текущие 7,75% со всеми последствиями. Естественно, что далеко не все заёмщики того времени были добросовестными, но всё же. Во-вторых, из-за подорожания товаров, увеличения НДС и прочих проблем у россиян просто нет денег. Казалось бы, что это должно увеличивать процент кредитов, но нет. Более того, людям просто нечего класть на депозит. В-третьих, Центробанк требует более жестко и досконально проверять новых заёмщиков. Чтобы не приходилось потом избавлять банки от безнадежных долгов. Поэтому потенциально неблагонадежные клиенты (то есть с небольшим достатком) кредитов получать не будут. Хотя теоретически они могли его обслуживать и выплатить вовремя. – Значит, ничего хорошего нам уже не ждать? Александр Чужаков Ну не нужно настолько упаднически на это смотреть. Да, рекордов банки не поставят. Но и слишком сильно все не ухудшится. Кризиса банковской системы не будет, если не случится что-то глобальное. Даже новые санкции сильно ситуацию не подорвут. К тому же, банки вслед за ростом ставки ЦБ РФ будут поднимать процент по депозиту. По-хорошему, это должно привлекать новых клиентов. Даже с учетом того, что на счета многим людям просто нечего положить. Ведущие банки будут удерживать ставку по депозитам в районе 8%. А инфляция на данный момент – всего 5,5%. А более мелкие могут поднять процент ещё выше. – Ого, то есть инфляцию мы оставляем далеко позади? Александр Чужаков Ну, не совсем. Будем честны – инфляция у нас в стране сильно занижена. Официально нам ее предоставляют на уровне 4-5,5%. Только вот цены в магазинах и прочие расходы вырастают непропорционально. Реально все это ощущается как 10-12%. Да и вслед за депозитами вырастут и проценты по кредиту. Банкам же нужно как-то отрабатывать то, что они потеряют на вкладах. Следовательно, брать кредиты – Вот это не очень хорошо, но вполне логично. А какие риски у банковского сектора есть ещё? Александр Чужаков В среднесрочной перспективе я бы назвал одним из факторов очередные санкции с Запада. Российский финансовый рынок может попасть под действие очередного пакета ограничений, включая сообщение ключевых российских банков с американскими в долларах. Хотя это и маловероятно – США вряд ли решатся ограничивать свое влияние. Вы ведь уже заметили, что почти каждые санкции в итоге бьют и по тем, кто их придумал? – В целом что бы вы могли сказать на тему того, что ждет банки? Александр Чужаков В целом… Я бы сделал следующий вывод. Банковский сектор активно оздоровляется как усилиями участников рынка, так и стараниями Центрального банка России. Естественно, без жертв не обойдется – еще несколько десятков банков выйдут из игры либо присоединятся к более сильным учреждениям. Для потребителей все практически без изменений. Рост ключевой ставки ЦБ РФ вызвал повышение стоимости кредитов. В то же время вырастает и ставка по депозитам минимум до 8%. Максимум же она может быть несколько выше. Поэтому делать вклады становится выгоднее. Если бы у населения ещё было что вкладывать, конечно. Но это другая история. Я бы стал ждать, но не слишком опасаться очередного пакета санкций. Маловероятно, что для нашего финансового рынка придумают что-то настолько серьезное, что действительно его пошатнет. Зато порекомендовал бы следить за экономической ситуацией. – Хорошо. Вы все четко и ясно резюмировали для нас. Большое Вам спасибо, Александр, за подробное и развернутое интервью! Александр Чужаков Вам спасибо. Был рад предоставить информацию. Материал подготовлен: Анастасия Ангерер