Войти в почту

12 предсказаний Уоррена Баффетта

Москва, 22 апреля - "Вести.Экономика". Легендарный инвестор Уоррен Баффетт предпочитает не делать прогнозы на будущее. «Мы понятия не имеем - и никогда не имели - будет ли рынок расти, падать или останется без изменений в ближайшем или среднесрочном будущем», - написал он в своем письме 1986 акционерам Berkshire Hathaway. И все же Мудрец Омахи не мог удержаться от нескольких предсказаний на будущее. Ниже расскажем о 12 предсказаниях Баффета и их точности. 1. Криптовалюты Предсказание: " Могу сказать с уверенностью, что все это плохо кончится», - заявил Баффет в интервью CNBC в январе 2018 года. "Когда это случится или как, я не знаю." Результат: Пока предсказание Баффета относительно криптовалют верно. Во то время, когда он сделал свое предсказание, биткоин превышал $14 000. К концу 2018 года его стоимость сократилась до менее $4 000. 2. Убежденные консерваторы Предсказание: «Корабли будут плавать по всему миру, однако Общество сторонников теории о том, что Земля плоская, будет процветать», - говорил Баффетт в мае 1984-го, подразумевая консерваторов в финансовой сфере. Результат: Баффет говорил об упрямом дениализме на финансовых рынках, и его предсказание о так называемых сторонниках теории плоской Земли было верным – в последние годы наблюдается их возрождение. 3. Berkshire Hathaway Предсказание: Прирост капитализации конгломерата на 48.2% в 1985-м Баффетт сравнил с появлением Кометы Галлея, что в ближайшие 75 лет не повторится. Он также предполагал, что годовой рост стоимости акций на 23.2% также не повторится. Результат: Через 20 лет оказалось, что он был не прав. Собственный капитал Berkshire Hathaway вырос на 48.3% в 1998 году. Второе предсказание Баффета также не сбылось. В 1986 году стоимость акций выросла на 23.3%. За следующие 10 лет стоимость росла по меньшей мере на 23.2%. 4. Sears Предсказание: В мае 2005-го Баффетт заявил в Университете Канзаса, что глава Sears Эдди Ламперт не сможет вернуть к жизни сеть торговых центров, под давлением конкурентов, в числе которых Walmart и Costco. Результат: Баффетт оказался прав, так как Sears объявила о банкротстве, однако недавно Ламперт получил разрешение на выкуп 126-летней торговой сети, чтобы избежать ликвидации. 5. ABC, Geico, и The Washington Post Предсказание: «Мы надеемся навсегда сохранять под контролем три наших ведущих холдинга, Capital Cities/ABC, Inc., Geico Corporation, и The Washington Post», - заявил Баффетт акционерам в 1986 году. Результат: Несмотря на лучшие намерения, Баффет не смогу отказаться от отличной сделки. Berkshire продала долю в Capital Cities/ABC The Walt Disney Company в 1996-м. 28% акций The Post были проданы Graham Holdings в 2014-м. Berkshire Hathaway остается инвестором Geico, See's Candies, и The Buffalo News. 6. Freddie Mac Предсказание: В 1988 после приобретения доли в Federal Home Loan Mortgage Pfd. (Freddie Mac), Баффетт утверждал, что эти ценные бумаги будут храниться в портфеле долгое время. «Мы ожидаем, что эти бумаги будут в нашем портфеле долго. Вообще, когда у нас есть выдающийся бизнес с выдающимся менеджментом, то наш любимый период держания бумаг – вечность», - заявлял тогда Баффет. Результат: Однако впоследствии Баффет передумал. Berkshire Hathaway продала почти все акции Freddie Mac и Fannie Mae в 2000 году. 7. Coca-Cola и Gillette Предсказание: Coke и Gillette будут доминировать в своих отраслях по всему миру, утверждал Баффетт в 1996 году в письме к акционерам, и будут наращивать свои доли. "Их доминирование на рынке будет, вероятно, укрепляться. Обе компании существенно расширили свою долю на рынке за последние десять лет, и все указывает на то, что из ждут такие же хорошие результаты в следующем десятилетии». Результат: Так и произошло. Компании остаются лидерами на своих рынках. Доля Coca-Cola на рынке США составляла 41% в 1991-м, тогда как на мировом рынке – 49% в 2015 году. Доля Gillette сократилась с 70% в 2010-м до 54% в 2016-м, на фоне растущей конкуренции. 8. Смерть Предсказание: «Думаю, проживу еще около 12 лет, хотя хотелось бы больше», - говорил Баффетт в 2006 году. Результат: С тех пор прошло больше 12-ти лет, и Баффетт остается в добром здравии. 9. Настольный теннис Предсказание: Ариэль Гсинг, молодой игрок в настольный теннис получил в 2009-м одобрение от Баффетта со словами, что наступит день, когда он станет олимпийским чемпионом. Результат: Фактически эти слова Баффета были не столько предсказанием, сколько рекламным ходом в пользу присутствия Гсинга на ежегодном собрании Berkshire Hathaway. Однако в 2012-м на олимпиаде Гсинг проиграл 4-2 китайцу Ли Ксяоксия. 10. Рынок жилья Предсказание: В 2011 году Баффетт ожидал восстановления на рынке жилья после того, как лопнул пузырь на рынке жилья США и спровоцировал финансовый кризис. «Мы вновь будем строить миллионы домов ежегодно, и безработица упадет до невероятных минимумов», - говорил он Результат: Баффет оказался прав на счет восстановления рынка жилья и занятости. Безработица упала с 8.9% в 2011 году до 3.8% в 2018 году. 11. Паевые фонды Предсказание: «За 10-летний период с января 2008-го по декабрь 2017-го S&P 500 обойдет портфель хедж-фондов, в плане комиссий, затрат и издержек», - прогнозировал Баффетт. Инвестор долгие годы утверждал, что индексные фонды предлагают более высокую прибыль, чем отдельные акции, так как дают возможность инвестировать в более широкий ряд акций при меньших комиссиях. Результат: Баффетт был прав, S&P 500 прибавлял, в среднем, 8.5% с 2008-го по 2017-й, а средняя прибыль для 5 фондов составила менее 3%. 12. S&P 500 Предсказание: В 1999 году Баффетт прогнозировал, что S&P 500 будет показывать динамику, худшую, чем в 1982-м в следующие 20 лет. Результат: Баффет оказался прав, так как S&P прибавил 19% с 1982-го по 1999 год В следующие 10 лет средняя прибыль составляла 1.2%. С 2010 по 2018 г этот показатель вырос до 12.2%.

12 предсказаний Уоррена Баффетта
© Вести Экономика