Саудовская Аравия размещает три транша евробондов на сумму $17,5 миллиардов

Саудовская Аравия размещает три транша евробондов на сумму $17,5 миллиардов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости/Прайм. Саудовская Аравия размещает три транша еврооблигаций на общую сумму 17,5 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Королевство, в частности, размещает пятилетние евробонды на 5,5 миллиарда долларов с финальной премией по доходности 135 базисных пунктов к американским казначейским облигациям (US Treasuries) соответствующей длины, десятилетние бумаги также на 5,5 миллиарда долларов с премией к US Treasuries 165 базисных пунктов и тридцатилетние облигации на 6,5 миллиарда долларов с премией к US Treasuries 210 базисных пунктов.
Первоначально эмитент ориентировал на премию к UST около 160 базисных пунктов по пятилетнему траншу, около 185 базисных пунктов — по 10-летнему и около 235 базисных пунктов — по 30-летнему. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 135-145 базисных пунктов, 165-175 базисных пунктов и 210-220 базисных пунктов соответственно.
По последним данным, общий спрос на бумаги составлял около 67 миллиардов долларов.
Саудовская Аравия с 12 октября проводила road show еврооблигаций в долларах. Организаторами размещения выступают Citi, HSBC и J.P. Morgan, а также Bank of China, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG, NCB Capital.
Оставить комментарий