6 июня 2017, Банки.ру

ГТЛК разместила новые евробонды на 500 млн долларов, привлекает синдкредит на 30 млрд рублей

Государственная Транспортная Лизинговая Компания разместила на Ирландской фондовой бирже новый выпуск еврооблигацийна сумму 500 млн долларов США по правилу Regulation S. Ставка купона составила 5,125% годовых, указано в сообщении ГТЛК, опубликованном в конце мая.
Бумаги имеют полугодовой купонный период, дата погашения — 31 мая 2024 года. Выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения.
Большую часть выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, континентальных стран ЕС и Швейцарии, следует из релиза. Существенный спрос продемонстрировали и российские инвесторы. Значительная часть выпуска была приобретена инвестиционными фондами и управляющими компаниями, специализирующимися на долгосрочных вложениях.
Совместными глобальными координаторами выпуска выступили банки JP Morgan и Renaissance Capital, совместными организаторами — Alfa Capital Markets, Gazprombank, Societe Generale и VTB Capital. Эмитентом является GTLK Europe DAC — европейская операционная компания, зарегистрированная в Ирландии и находящая в 100-процентной собственности ПАО «ГТЛК». По выпуску предусмотрена гарантия ГТЛК.
Привлеченные от размещения средства будут направлены на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.
«ГТЛК — единственная среди российских лизинговых компаний, которая привлекает средства инвесторов через инструмент еврооблигаций. С учетом дебютного выпуска еврооблигаций в прошлом году, мы сумели привлечь уже 1 миллиард долларов США и продолжить успешную работу по диверсификации источников фондирования. Хотел бы отметить слаженную работу команды ГТЛК и поддержку со стороны нашего акционера, Министерства транспорта Российской Федерации», — подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.
Дебютный выпуск еврооблигаций ГТЛК объемом 500 млн долларов с погашением в 2021 году был размещен в июле 2016 года под 5,95% годовых.
Ранее в мае ГТЛК также сообщила о завершении формирования Газпромбанком синдиката кредиторов для предоставления компании кредита в размере 30 млрд рублей на цели финансирования программы по приобретению 32 воздушных судов SSJ 100. Сумма заявок банков на участие в кредите существенно превысила требуемый объем финансирования. Помимо Газпромбанка в синдикат кредиторов вошли Всероссийский Банк Развития Регионов, АйСиБиСи Банк и Московский Кредитный Банк в качестве соорганизаторов, банк «Интеза» и Банк Китая в качестве участников. Уполномоченный организатор, координатор, кредитный агент и управляющий залогом — Газпромбанк.
Документация по сделке регулируется российским правом. Юридическим консультантом проекта выступила международная юридическая фирма Allen & Overy.
«Программа развития аренды отечественных самолетов SSJ 100, которую ГТЛК реализует по распоряжению правительства РФ при поддержке Минтранса и Минпромторга России, активно развивается, и на сегодняшний день уже приобретено 20 самолетов. До конца года планируется приобрести еще 12 воздушных судов. Комплекс мероприятий, предусмотренных программой, направлен на обеспечение отечественного авиапарка современной техникой, что, в свою очередь, будет способствовать повышению безопасности полетов и развитию рынка региональных авиаперевозок», — говорится в релизе ГТЛК.
«Привлечение в финансирование приоритетной для ГТЛК программы развития аренды SSJ 100 крупнейших финансовых институтов, в том числе иностранных, доказывает эффективную реализацию проекта в целом. Благодаря поддержке наших партнеров мы сумеем реализовать поставленную цель: сформировать арендный парк SSJ 100 и постепенно заместить импортные аналоги отечественными самолетами», — отметил Храмагин.
Продуктовый виджет
Экономика Великобритания Ирландия Швейцария
Оставить комментарий

Главное по темам

«Нафтогазу» может не хватить денег на российский газ

14:02

В России создан банк для работы с гособоронзаказом

15:54

США испугались биткоина

15:20

В ЦБ рассказали о перспективах дефляции в России

15:21

Украинской экономике пообещали рекордный рост

14:35

Видеоновости

Статьи

Путин указал Эрдогану границы дозволенного в Сирии

Кризис в Идлибе — «тест на прочность» для российско-турецких отношений, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Сербская власть готовится вернуться в Косово

В эти выходные президент Сербии посетит Косовскую Митровицу, где был убит один из лидеров местной сербской общины. Это историческое событие и довольно решительный жест по меркам нынешнего Белграда.

Кровь стынет в жилах: как правильно купаться на Крещение

В ночь с 18 на 19 января православные всего мира празднуют Крещение Господне: после богослужений в храмах и освящения воды многие верующие отправляются на крещенские купания. «Газета.

«Бой закончен, есть потери». Неоднозначное дело «Меньшевика»

В четверг, 18 января, суд рассмотрит дело о банкротстве столичной фабрики «Меньшевик». В конце декабря ее директор Илья Аверьянов застрелил человека на территории предприятия.

Латвийцы искали хорошей жизни, а попали в грибное рабство

Латвийцы едут в Ирландию на грибы. Эти поездки не имеют ничего общего с гастрономическими турами или с практиками по расширению сознания.

Фоторепортажи