Сбербанк и ВТБ продолжат расти – впереди системы вс
После увеличения прибыли Сбербанка в 2,4 раза и ВТБ – в 30 раз в 2016 г., как ожидается, и в текущем году они продолжат расти, опережая общие показатели. Впрочем, и по банковской системе, в целом, пока прогнозируется рекордный результат на уровне 1 трлн руб. и даже выше. Фото: expert.ru Впечатляющий рост Чистая прибыль крупнейшего в России госбанка – Сбербанка - по МСФО увеличилась в 2016 г. в 2,4 раза, до 541,9 млрд руб. против 229,9 млрд руб в 2015 г. В этой связи, глава Сбербанка Герман Греф заявил: "Рекордная чистая прибыль и 140% рост прибыли на акцию были достигнуты за счет значительного роста эффективности и радикальных изменений во всех бизнес-процессах банка". "Среда, в которой мы работаем, существенно изменилась. Поэтому мы планируем разработать новую стратегию на следующие три года к концу 2017 года", - сообщил Греф в ходе конференц-колла по итогам работы банка в 2016 г. По его словам, основным вызовом для Сбербанка в ближайшие три года станет цифровая трансформация. Как следует из опубликованной в четверг отчетности Сбербанка, прибыль на обыкновенную акцию составила в прошлом году 25 руб. (+ 141,3% в годовом выражении). Рентабельность капитала достигла 20,8%, против 10,2% в 2015 г. При этом отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось в 2016 г. до 39,7% против 43,7% в 2015 г. Розничные депозиты увеличились на 3%, а средства, привлеченные от корпоративных клиентов, сократились на 4,4%. Кредитный портфель банка уменьшился в 2016 г. на 7,3% до 17,36 трлн руб. Доля неработающих кредитов снизилась до 4,4%, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 157%.Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитов составили 57,7 миллиардов рублей против 112,3 миллиардов рублей годом ранее. Накануне другой крупный игрок – ВТБ – уведомил о росте чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 г. в 30,4 раза, до 51,6 млрд руб. против 1,7 млрд руб. в 2015 г. Причем кредитный портфель банка сократился в прошлом году на 6,2% до 9,487 трлн руб.: за счет погашения юрлицами нескольких крупных валютных кредитов и валютной переоценки. Розничный кредитный портфель увеличился на 11%. Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле ВТБ составила 6,4% против 6,3% годом ранее. Совокупные расходы на создание резервов повысились на 18,6%, до 211,2 млрд руб. Процентные доходы ВТБ составили в прошлом году 415 млрд руб. Чистая процентная маржа выросла до 3,7% против 2,6% в 2015 г. Низкая база Как напомнил аналитик ИК “Велес Капитал” Егор Дахтлер, 2015 г. выдался весьма сложным: у банков падала процентная маржа и одновременно увеличивались расходы на резервирование, которые “съели” значительную часть прибыли. 2016 г. оказался более благоприятным. Так, у Сбербанка на несколько п.п. выросла маржа и нормализовался чистый процентный доход. При этом банк нарастил другие виды доходов, например, комиссионный доход. И продолжил сокращать операционные расходы. Их отношение к операционным доходам улучшилось на 4%. Также были снижены издержки на резервирование. А что до показателей по кредитованию, то на их уменьшении, наряду с прочим, сказалось и прошлогоднее укрепление рубля на 16%, вследствие чего были переоценены валютные кредиты, на долю которых в Сбербанке приходилось порядка 20%, пояснил Дахтлер. 2016 -ый год оказался худшим для российской банковской системы с 1998 года. К таким выводам пришли в рейтинговом агентстве АКРА. На чем основываются в своих выводах эксперты и чего советуют ждать от наступившего 2017 года? Результаты Сбербанка, действительно, впечатляют, заметил “Вести. Экономика“ главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Причем, указал он, достижению рекордного результата по прибыли, главным образом, поспособствовало снижение стоимости фондирования. В 2016 г. Сбербанк сократил процентные расходы на 21,2% г/г (-266 млрд руб.). И одновременно увеличил процентные доходы на 5,2% (+119,4 млрд руб.), что обеспечило рост чистой процентной маржи до 5,7% по сравнению 4,4% в 2015 г. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле банка в IV квартале снизилась до 4,4% по сравнению с 4,9% в III квартале и 5,0% в конце 2015 г. Улучшение качества кредитного портфеля позволило Сбербанку снизить расходы на резервирование потерь в прошлом году на 120 млрд руб., что также позитивно отразилось на прибыли, уточнил Монастыршин. Тогда как 30-кратный рост прибыли Группы ВТБ, по его мнению, обусловлен исключительно низкой базой сравнения. В 2015 г. прибыль ВТБ составила всего 1,7 млрд руб. Если сопоставить ее с относительно благополучным 2013 г., когда было заработано 95,1 млрд руб., то, очевидно, что пока показатели прибыльности Группы остаются низкими. Основным фактором улучшения финансовых результатов Группы ВТБ в 2016 г. стало сокращение процентных расходов на 15,2% г/г (-122 млрд руб.). Это поспособствовало восстановлению чистой процентной маржи до 3,7%, по сравнению с 2,6% в 2015 г., констатировал главный аналитик Промсвязьбанка. Еще в начале 2016 г., подчеркнул аналитик ГК “Финам“ Богдан Зварич, эксперты не ожидали показателей подобных тем, что продемонстрировали Сбербанк и ВТБ. Тогда в банковском секторе доминировали консервативные прогнозы. Однако, в течение прошлого года ситуация улучшилась: начала снижаться стоимость фондирования и к концу года стала сокращаться просрочка. И в текущем году, очевидно, отмеченные позитивные процессы продолжатся, предположил Зварич. В частности, ожидается дальнейшее удешевление фондирование, с учетом вероятного снижения ключевой ставки Центробанком с нынешнего уровня в 10% до 8% к концу года при достижении ориентира по инфляции в 4%. В таких условиях по итогам года общая прибыль российских банков может превысить 1 трлн руб., допустил аналитик ГК “Финам“. Рекордный триллион По данным ЦБ РФ, за 2016 г. прибыль кредитных организаций в России повысилась почти в пять раз – с 192 млрд руб. в 2015 г. до 930 млрд руб. Причем остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 3,5% или на 188 млрд руб. тогда как за 2015 г. рост достиг 33,4% или 1,352 трлн руб. Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился в прошлом году на 8,9%, а по розничному – на 0,7%. По оценке Дмитрия Монастыршина, в 2017 г. есть предпосылки для увеличения прибыли по системе выше 1,1 трлн руб. Позитивное влияние на результаты банков будет оказывать снижение ставок по привлеченным средствам клиентов на фоне замедления инфляции и улучшения качества кредитного портфеля. По информации ЦБ, прибыль банков в январе 2017 г. составила 114 млрд руб., что на 52% превышает среднемесячный прошлогодний показатель прибыли банков. Хорошее начало года и улучшение операционной среды вселяет определенный оптимизм, оговорил эксперт. Правда, как уведомил регулятор, в январе, по сравнению с аналогичным прошлогодним месяцем, резервы на возможные потери увеличились на 1,7%, или на 93 млрд руб. (против прироста на 1,8%, или на 98 млрд руб. в январе 2015 г.). Совокупный объем кредитов экономике уменьшился на 0,3%, до 40,8 трлн руб. В том числе за указанный период сократилось кредитование нефинансовых организаций на 0,3%, до 30,1 трлн руб., физических лиц - на 0,4%, до 10,8 трлн руб. При этом объем просроченной задолженности в январе вырос по корпоративному портфелю на 2,9%, а по розничному - на 1,9%. Ссылки по теме Объемы кредитования клиентов выросли в январе на 18% Опрос Reuters: аналитики ждут снижения ставки летом АКРА: банки ждут непростые времена Пока аналитики прогнозируют, что кредитование в текущем году все же начнет расти. В частности, вследствие сокращения процентных ставок на фоне уменьшения ключевой ставки ЦБ, а также снижения требований банков к заемщикам при том, что за минувшие годы они научились более взвешенно подходить к выдаче кредитов. Наряду с прочим, после двухлетнего падения также способны стабилизироваться доходы населения, а в корпоративном секторе не исключено улучшение общей оценки текущей ситуации компаниями. В результате, по прикидкам ГК “Финам“, во втором полугодии объемы корпоративного кредитования смогут пойти вверх, несколько увеличившись за год, по базовому сценарию. Оптимистическим сценарием предусматривается рост соответствующих объемов свыше 10%. В Промсвязьбанке потенциал прироста кредитного портфеля в 2017 г. оценивают на уровне 3-5%. А что касается прибыли двух упомянутых банков, то, как полагают в ИК “Велес Капитал”, по итогам 2017 г. она может составить порядка 620 млрд руб. у Сбербанка и 86 млрд руб. – у ВТБ. Наталья Приходко
