«МегаФон» размещает облигации по рекордно низкой ставке
ПАО «МегаФон» по итогам сбора заявок на покупку биржевых облигаций серии БО-001Р-04 увеличило объем предложения бумаг и уменьшило ставку купона до рекордно низкого уровня.
Изначально компания предлагала к покупке облигации в объеме не менее 15 млрд рублей, ориентир ставки купона составлял 7,3—7,4% годовых.
Как подчеркивают в компании, сделка вызвала большой интерес в инвестиционном сообществе. Уже в первые минуты после открытия книги заявок их объем превысил объем предложения в два раза, а суммарная подписка на облигации превысила 50 млрд рублей. Это позволило компании увеличить объем размещаемых облигаций до 20 млрд рублей, а также снизить ставку до 7,2% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей, цена размещения — 100% от номинала.
«Ставка 7,2% годовых — рекордно низкая как в истории публичных долговых инструментов «МегаФона», так и в целом для облигаций корпоративных заемщиков на российском рынке с 2011 года. Сделка служит очередным доказательством инвестиционной привлекательности компании. Мы благодарны инвестиционному сообществу за оказанное доверие и высокую оценку наших результатов, которые выразились не только в привлекательной стоимости нового облигационного займа, но и в увеличении его объема», — комментирует исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.
Рублевые облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций «МегаФона», зарегистрированной на Московской бирже 20 апреля 2016 года. Денежные средства от размещения облигаций будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущих долговых обязательств компании.
Как ранее сообщил мобильный оператор, размещение облигаций на Московской бирже планируется 19 февраля 2018 года.