Ещё

Оксфорд увеличит дебютное размещение 100-летних бондов из-за высокого спроса 

Фото: Ведомости

Оксфордский университет намерен втрое увеличить размер своей дебютной эмиссии облигаций, сообщает Financial Times (FT). Изначально предполагалось, что он привлечет около 250 млн фунтов стерлингов ($337,5 млн). Но утром 1 декабря объем заявок инвесторов превысил 2 млрд фунтов. Поэтому размер эмиссии может быть увеличен до 750 млн фунтов.

Теперь предполагается, что доходность 100-летних бондов Оксфорда составит примерно 2,5%. Это на 0,9 процентного пункта превышает доходность гособлигаций Великобритании с погашением в 2068 г. До этого ожидалось, что спрэд составит около 1,1 процентного пункта. Такие благоприятные условия займа свидетельствуют о высоком спросе инвесторов на долгосрочные ценные бумаги на фоне низких процентных ставок в развитых странах, вызвавших снижение доходностей краткосрочных бумаг.

Оксфордский университет, старейший в англоязычных странах, имеет наивысший кредитный рейтинг AAA. В прошлом его колледжи уже выпускали облигации, но никогда прежде этого не делал сам университет. Для организации встреч с инвесторами в Лондоне и Эдинбурге он нанял JPMorgan Chase.

В прошлом году британские высшие учебные заведения и школы привлекли путем эмиссии облигаций рекордные $1,8 млрд, по данным Delogic. При этом с 2008 г. по 2011 г. они вообще не выпускали бондов, отмечает FT. Однако сокращение государственного финансирования заставило их искать альтернативные источники средств. Так, в 2016 г. Кардиффский университет привлек 300 млн фунтов, выпустив бонды с погашением в 2055 г. и доходностью 3,1%. В мае Бристольский университет занял 200 млн фунтов на 40 лет у американской Pricoa Capital Group на строительство нового кампуса.

Читайте также
Новости партнеров
Больше видео