«Русскую аквакультуру» пересчитали
Крупнейший российский производитель лосося и форели «Русская аквакультура» Максима Воробьева до конца ноября разместит 14–18 млн акций в рамках SPO по цене 110–140 руб. за бумагу. Таким образом компания рассчитывает привлечь до 2,5 млрд руб.
ПАО «Русская аквакультура» во вторник объявило ценовой диапазон SPO на Московской бирже. Акции планируется разместить по 110–140 руб. за бумагу. Середина диапазона примерно соответствует средневзвешенной цене акций с начала года, сообщила компания. На закрытии торгов в понедельник бумаги «Русской аквакультуры» стоили 184 руб. за акцию, к 14:25 вторника их цена снизилась на 2,17%, до 180 руб. за бумагу.
«Русская аквакультура» выращивает лосося в Баренцевом море и форель в Карелии. Максиму Воробьеву принадлежит 47,9% компании, еще 23,5% контролирует совладелец «Самолет девелопмента» Михаил Кенин, 23,4% акций находятся под управлением УК «Свиньин и партнеры», представляющей инвестфонд «Риэлти кэпитал».
IPO «Русской аквакультуры» прошло на Московской бирже в 2010 году (в то время компания называлась «Русское море»): тогда было продано 15 млн акций на $90 млн. Сейчас уставный капитал «Русской аквакультуры» разделен на 79,5 млн акций. В апреле ее акционеры одобрили дополнительный выпуск 32,769 млн акций, который увеличит уставный капитал на 41,2%. В ходе SPO компания планирует продать 14–18 млн новых акций. Таким образом она надеется привлечь 1,5–2,5 млрд руб. Исходя из ценового диапазона SPO, вся «Русская аквакультура» оценена в 10,28–13,65 млрд руб. Сегодня на Московской бирже ее капитализация была 14,31 млрд руб.
В «Русской аквакультуре» рассчитывают, что по итогам SPO free-float может вырасти примерно с 5% до 23%. В компании заявили, что мажоритарные акционеры также рассматривают возможность участия в SPO в качестве покупателей новых бумаг. По словам близкого к размещению источника “Ъ”, акционеры в ходе SPO могут купить 40–50% предложенных бумаг пропорционально своим пакетам. Глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают «ФК “Открытие”» и Газпромбанк.
По данным источника, цена размещения и объем SPO «Русской аквакультуры» будут объявлены на следующей неделе. Торги новыми бумагами должны начаться до 30 ноября.