"Полюс" предложил держателям евробондов на $750 млн поменять эмитента

Материнская компания "Полюса" и эмитент его евробондов - Polyus Gold International Limited - предложила держателям облигаций на $750 млн с погашением в 2020 году внести изменения в условия выпуска. Об этом говорится в сообщении производителя золота на Лондонской фондовой бирже. В частности, держателям ценных бумаг предложено одобрить возможность изменения эмитента евробондов, а также пут-опциона по цене 101% от стоимости ценных бумаг. Держатели, которые дадут свое согласие до 11 апреля 2017 года, получат компенсацию от компании из расчета $2,5 на $1000, до 18 апреля - $1,5. Собрание держателей евробондов назначено на 20 апреля. На балансе PGIL есть еще два выпуска евробондов с погашением в 2022 и 2023 году на общую сумму $1,3 млрд. Условия этих выпусков изначально предусматривают возможность смены эмитента. Предложенные изменения для выпуска на $750 млн с погашением в 2020 году носят скорее технический характер, сообщил ТАСС старший аналитик по облигациям инвестиционной группы "Атон" Яков Яковлев. "Позиции держателей бондов не ухудшатся. По всей видимости, в перспективе ПАО "Полюс" станет материнской компанией группы. Предложенные изменения предполагают дополнительную гарантию по бумагам от ПАО "Полюс" в течение шести месяцев. Если гарантия не будет предоставлена, у инвесторов появится право предъявить бонды к выкупу по цене 101% от номинала", - уточнил он. "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи. Компания обладает одними из крупнейших запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 65,8 млн унций). Компанию контролируют фонд Suleyman Kerimov Foundation, учрежденный Сулейманом Керимовым, а также сын сенатора Саид Керимов.

"Полюс" предложил держателям евробондов на $750 млн поменять эмитента
© Reuters