Просроченные кредиты: еще не кризис

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на конец 2015 года на руках у населения находилось 74,7 млн кредитов на общую сумму 9,05 трлн руб. Количество просроченных кредитов за прошедший год выросло на 9%: с 11,5 до 12,6 млн кредитов. Доля просроченных кредитов на конец года составила 16,8% от общего количества активных кредитов. Количество «плохих» кредитов с неплатежами более 90 дней за год выросло на 23%: с 7,7 до 9,5 млн шт. Доля таких кредитов составила на конец года 12,5% от общего количества активных кредитов. При этом объем просроченной задолженности продолжает расти быстрыми темпами: за год рост составил 48%: с 775 до 1 150 млрд руб. Сейчас доля просроченной задолженности составляет 12,7% от общего объема ссудной задолженности граждан. Объемы «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за прошедший год выросли на 51%, с 736 до 1 115 млрд. руб. Традиционно плохо обслуживались кредиты наличными. Общее количество активных кредитов на конец года составляло 35 млн шт. на общую сумму более 6,6 трлн руб. Количество просроченных кредитов в этом сегменте выросло с начала года на 9%: с 6,6 до 7,2 млн шт. К концу года доля просроченных кредитов составила 20,6%. Объемы просроченной задолженности в этом сегменте выросли за год на 48%: с 450 до 709 млрд руб. Доля просроченной задолженности составила 16,6% от всей ссудной задолженности по кредитам наличными. Но самые высокие темпы роста объемов просроченной задолженности продемонстрировал традиционно стабильный сегмент ипотечных кредитов. Это, объясняют в ОКБ, связано, прежде всего, с пересчетом валютной ипотеки по новым валютным курсам. И хотя валютные кредиты составляют не более 1% от общего количества ипотечных кредитов, ослабление рубля негативно сказалось на всем ипотечном портфеле. Всего на конец года в портфелях банков было 2,6 млн активных ипотечных кредитов на общую сумму чуть менее 3,3 трлн руб. Впрочем, количество просроченных ипотечных кредитов за год сократилось на 3%: с 84 до 82 тыс. На конец года доля кредитов с просрочкой платежа составляла 3,2% от общего ипотечного портфеля банков. Однако объем просроченной задолженности по ипотеке вырос на 58%: с 83 до 132 млрд руб. В настоящий момент доля просроченной задолженности составляет чуть более 4% от общего объема ссудного долга по ипотеке. Портфель кредитных карт в конце 2015 г. насчитывал 35,6 млн кредитов общим объемом 928 млрд руб. Количество просроченных карт за 2015 г. увеличилось на 11%: с 4,6 до 5,1 млн шт. Доля просроченных кредитов сейчас составляет 14,4% от общего количества активных кредитных карт. Рост объемов просроченной задолженности составил за год 54%: со 157 до 242 млрд руб. В декабре доля просроченной задолженности превысила 26% от общего объема ссудной задолженности по картам. Сегмент автокредитов показал умеренные темпы роста просроченной задолженности. На конец 2015 г. в кредитных портфелях банков находилось более 1,4 млн. автокредитов на общую сумму чуть более 536 млрд руб. Количество просроченных кредитов здесь с начала года выросло на 5%: с 180 до 189 тыс. шт. Доля просроченных кредитов от общего числа автокредитов составила 13,2%. Объемы просроченной задолженности выросли на 27%: с 54 до 68 млрд руб. Доля просроченной задолженности сейчас составляет 12,7% от общего объема ссудной задолженности по автокредитам. Даниэль Зеленский, генеральный директор, Объединенного кредитного бюро объясняет такие цифры тем, что в прошлом году банки практически не наращивали кредитные портфели. С одной стороны, заемщики не торопились брать кредиты по высоким ставкам, а с другой – банки серьезно ужесточили требования к потенциальным заемщикам. Также в 2015 году большинство банков ограничили кредитованиие открытого рынка, сфокусировавшись преимущественно на работе с текущими клиентскими портфелями: зарплатными клиентами, владельцами депозитов и др. Но в октябре-ноябре тенденция начала меняться, некоторые кредитные организации начинают понемногу кредитовать клиентов «с улицы». Текущая макроэкономическая ситуация, снижение реальных доходов населения, недостаток зарубежных инвестиций вряд ли позволят банкам существенно нарастить кредитование в 2016 году, считают в ОКБ. Фактором, который сможет оживить кредитную активность, является дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, и как следствие снижение кредитных ставок коммерческими банками. Доля просроченной задолженности в ситуации недостаточного притока новых кредитов скорее всего продолжит расти умеренными темпами. Сложившаяся ситуация - это логическое следствие кредитного бума 2000-х годов, когда и банки и население несколько увлеклись потребкредитованием и ипотекой, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. В условиях экономического подъёма это работало, но кризис привёл к тому, что и заемщики потеряли уверенность в завтрашнем дне, и обеспечение подешевело, да и у самих банков ныне не лучшие времена. Также надо отметить, что усугубляют проблемы высокие ставки по кредитам и нестабильность валютного курса. По всем этим причинам мы и наблюдаем сжатие данного сегмента рынка, которому неизбежно сопутствует рост просроченной задолженности. Эта тенденция, по мнению эксперта, сохранится ещё минимум года 2-3, а масштабы проблемы будут зависеть от общей ситуации в экономике. Одним словом, скорого улучшения ждать не стоит. И все же пока ситуация не является критической: по количеству просрочено около 17% всех кредитов, а по объему - около 11%, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Причем, возможно, реальная ситуация даже хуже, поскольку некоторые банки стремятся как можно быстрее избавиться от токсичных активов. Связано это, прежде всего, с ухудшением состояния экономики: сокращением располагаемых доходов на фоне роста цен, сокращением фактической занятости, задержкой зарплат. Обесценение рубля сильно удорожает стоимость валютных заимствований. Принципиально, считает Георгий Ващенко, ситуация улучшится только когда исчезнут условия, способствовавшие росту просрочки. Возможное снижение ключевой ставки не поможет решить проблему, т.к. и банки и заемщики неохотно идут на перекредитование. Так что кардинального улучшения ситуации с просрочкой в этом году банкам ждать не стоит. Кризис на рынке потребкредитования может наступить, если доля просроченных кредитов превысит 25%. Способствовать такому развитию событий может обсуждение ограничения деятельности коллекторов, вплоть до полного запрета. В таком случае коллекторы уйдут в тень, а банки еще больше ужесточат условия потребкредитования, что потянет за собой проблемы не только у банков и заемщиков, но на 15 - 20% сократит продажи товаров длительно пользования, то есть ударит и по розничной торговле.